Kenshin pendant ce temps s'entraîne et ce depuis une semaine sans s'arrêter!Son maître pense alors qu'il est temps pour lui de lui apprendre les arcanes secrètes de l'école Hiten Mitsurugi cependant auparavant son disciple doit parvenir à le toucher. Le maître et l'élève se battent donc et Kenshin parvient à érafler son maître qui commence à lui apprendre les arcanes. En même temps, ce dernier se souvient du passé lorsqu'il a recueilli Kenshin dont le passé est vraiment très dur(ce qui explique le fait qu'il ne soit pas totalement en paix avec son esprit).En effet ,à 8 ans ses parents sont morts et le petit Shinta(le vrai nom de Kenshin) a été adopté mais ceux qui l'ont recueilli furent tuer par des scélérats. Il fut alors recueilli par Seijuro Hiko qui lui sauva la vie ,lui donna un nouveau nom et décida de faire de lui le prochain héritier de l'école Hiten Mitsurugi. L'enseignement des arcanes débute donc et finalement Kenshin parvient à les maîtriser mais blesse son maître. Normalement pour devenir l'héritier de l'école, l'élève en apprenant les ultimes arcanes tue son maître et prend sa place mais cette fois ci, Kenshin ne tue par son maître grâce à son sabre à lame inversé et il décide même de ne pas devenir le successeur de l'école. Après cette entraînement Kenshin est prêt pour battre Shishio et va voir Hajimé Saito qui lui explique le plan de leur ennemi commun. Ce que les 2 experts ne comprennent pas c'est pourquoi Shishio a laisser filtrer tant d'info et finalement se souviennent d'une affaire qui se produit 10 ans plus tôt. Shishio veut en fait juste faire diversion avec l'incendie de Kyoto et pendant ce temps lui part en bateau dans la baie d'Osaka et attaque Tokyo avec des canons! Ce qu'il veut, c'est détruire le gouvernement directement. Kenshin décide alors d'informer Misao de l'incendie qui se prépare tandis que lui, Hajimé et Sano tenteront de stopper le bateau. Misao est donc informé et met tout en oeuvre pour stopper l'incendie. Chez Shishio, les 3 derniers membres des 10 sabres sont arrivé et on leur apprend le plan. Cependant Shishio n'a mit personne au courant de l'attaque par la mer excepté Sojiro et Hoji un autre membre des 10 sabres. A partir de ce moment tous ce passe dans 2 lieux:d'un coté on suit l'évolution de l'incendie à Kyoto tandis que d'un autre Shishio s'apprête à partir dés que le feu se sera déclaré. A Kyoto, Misao qui a prévenue tout le monde parvient à stopper tous les débuts d'incendie mais 5 membres des10 sabres qui surveillait le tout ont décidé d'intervenir et Misao se retrouve alors sous la lame de Usui l'un des plus fort! Kenshin, Sano et Hajimé de dirigent quant à eux vers la baie d'Osaka mais pour parvenir à intercepter la bateau il faut que le feu n'ait pas lieu. Ils arrivent finalement au bateau de guerre de Shishio et laisse le soin à Sano de détruire le navire grâce à des explosifs. Les 2 experts font diversion tandis que Sano lui parvient détruire la coque du bateau. Shishio ne peut donc plus se servir de son bateau et un combat semble s'engager entre Kenshin et Hajimé d'un coté et Shishio et Sojiro de l'autre mais finalement n'a pas lieu. Cependant Shishio dit aux 2 hommes de venir dans son repère pour se battre contre lui et les 10 sabres et Kenshin accepte.

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